O formulário de agendamento é a tela mais completa da plataforma — e não é à toa: é nele que você define, de uma vez, quando o atendimento acontece, quanto custa, se repete e quem é avisado.
No app:AgendaNovo agendamento
Quem, o quê e quando
Paciente / Cliente — comece digitando o nome; a lista filtra enquanto você escreve. Só quem já está cadastrado aparece.
Título e Descrição — o título é o que aparece no calendário. A descrição é sua, para o que não cabe no título.
Data, hora de início e hora de término — os horários andam de 15 em 15 minutos.
Atendimento online — ligando, abre o campo do link da chamada. Esse link entra automaticamente no lembrete que a pessoa recebe, então ela não precisa procurar a conversa onde você mandou.
Quanto custa
O bloco de valor define se aquele atendimento vira dinheiro no financeiro.
Sessão gratuita — ligando, nenhum lançamento é criado. É o caso da primeira conversa de cortesia, da devolutiva ou do atendimento social.
Não sendo gratuito, escolha a forma de cobrança:
| Forma | O que significa |
|---|---|
| Por sessão | Cada atendimento gera um lançamento próprio, com o valor cheio. |
| Mensalista | A pessoa paga um valor fechado no mês, independente de quantas sessões teve. |
| Mensal | O valor do mês é calculado a partir das sessões que aconteceram. |
Depois vem o valor. Nas cobranças fechadas do mês — mensalista e mensal — aparece também o dia do vencimento (5, 7, 10 ou 15), que é quando a cobrança daquele mês vence. Na cobrança por sessão esse campo não existe: cada atendimento gera o seu lançamento, e o vencimento acompanha a data dele.
MeOrganiza Pay — ligando essa chave, a cobrança daquele atendimento sai com link de pagamento por Pix ou cartão, e a baixa no financeiro acontece sozinha quando a pessoa paga. Veja MeOrganiza Pay.
Cor na agenda
Cada agendamento pode ter uma cor. Use como quiser — por tipo de atendimento, por convênio, por local. É o que faz a agenda ser lida num relance.
O lembrete
Lembrar paciente? — ligado, a pessoa recebe um lembrete antes do horário, na antecedência definida em Ajustes › Sessões (ou na antecedência própria dela, se houver).
Escolha o canal: WhatsApp, E-mail ou os dois. Os campos mostram o telefone e o e-mail cadastrados, e você pode usar outro contato só para aquele agendamento.
Se ele se repete
O bloco de recorrência tem artigo próprio, porque é onde mora a maior parte das dúvidas: Atendimentos que se repetem.
Depois de salvar
O atendimento aparece no calendário, e — se tiver valor — o lançamento correspondente aparece no Financeiro. Clicando nele na agenda, você vê os detalhes e as ações: enviar o lembrete na hora, marcar como pago, anotar a sessão, editar ou excluir.