Clicar em alguém na lista abre a ficha dessa pessoa. É a tela onde o histórico inteiro fica — sem pular entre caderno, pasta do computador e conversa de WhatsApp.
As abas, uma a uma
Cadastro — os dados pessoais, o endereço e o responsável financeiro. É aqui que você corrige um telefone errado, acrescenta o CPF que faltava e muda o status da pessoa entre Ativo e Inativo.
Agenda — todos os atendimentos daquela pessoa, passados e futuros, com o status de cada um. É onde você confere quando foi a última vez e o que ficou para trás.
Anamnese (só no perfil de psicologia) — a ficha de avaliação, preenchida a partir de um modelo. Veja Anamnese.
Anotações — o registro do que aconteceu, vinculado ao atendimento. É o lugar da evolução da pessoa ao longo do tempo.
Documentos — os PDFs emitidos para ela: recibos, declarações, atestados. Cada um guardado com a data de emissão.
Financeiro — os lançamentos daquela pessoa: o que está pago, pendente e vencido. É a mesma tela do financeiro geral, filtrada só para ela.
Comprovantes — os recibos de pagamento emitidos, separados dos demais documentos.
Arquivos — anexos que você sobe: exame, encaminhamento, contrato assinado, foto de um documento.
Monitoramento — o histórico das mensagens enviadas àquela pessoa, com o que saiu por WhatsApp e o que saiu por e-mail. É onde você confirma que o lembrete de ontem realmente chegou.
Ajustes por pessoa
Este não fica nas abas, e é por isso que quase ninguém acha: é o ícone de engrenagem no alto da ficha, ao lado do nome e do status da pessoa.
Tudo que você define em Ajustes › Mensagens vale para todo mundo. Mas uma pessoa pode precisar de outra coisa: lembrete com 24 horas em vez de 3, ou uma observação diferente na cobrança.
Ali, cada mensagem tem a opção de herdar o ajuste geral ou escrever um próprio — e a antecedência do lembrete também pode ser só dela. Herdando, ela continua acompanhando o que você mudar no geral; escrevendo um próprio, aquela pessoa passa a ter o texto dela.
Anotações de sessão
A anotação nasce ligada ao atendimento: você escolhe a qual sessão ela se refere, e ela fica presa àquela data. Isso é o que transforma uma lista de textos soltos num histórico legível meses depois.
Arquivos
Cada arquivo enviado fica guardado junto da pessoa, com nome editável. O acesso é feito por um endereço temporário, gerado no momento em que você abre — ou seja, o link não vira um endereço público permanente se for parar em outro lugar.