O comprovante é o recibo do que foi pago. Ele sai a partir dos lançamentos, já com os dados de quem pagou, e pode ser enviado na hora por WhatsApp ou e-mail.
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Como emitir
- Escolha a quem se refere — a pessoa atendida ou o responsável financeiro dela.
- Selecione os lançamentos que entram no comprovante. A lista vem pelo período, começando no mês atual, e você ajusta a data inicial e a final. Dá para juntar várias sessões num recibo só — é o que quase todo mundo quer no fim do mês, e há um Selecionar todos para isso.
- Confira o destinatário: vem o telefone e o e-mail cadastrados, e você pode usar outro contato para aquele envio.
- Acrescente uma descrição, se quiser.
- Gere.
O comprovante fica guardado na lista de Comprovantes e também na ficha da pessoa, na aba de mesmo nome.
Enviar
Na hora da emissão, e depois pela lista, há dois botões: enviar por WhatsApp e enviar por e-mail. Depois de enviado, o botão passa a dizer "Enviado" — assim você sabe o que já foi.
Se o seu limite mensal de WhatsApp tiver acabado, o envio sai por e-mail e a tela avisa qual canal levou a mensagem. Veja Limite mensal.
Quem recebe
Quando existe responsável financeiro, o comprovante costuma ir para ele — afinal, foi quem pagou. A escolha é sua, no primeiro passo da emissão.
É esse comprovante que serve para o Imposto de Renda de quem você atende, então vale conferir se o CPF do pagador está no cadastro antes de emitir os recibos do fim do ano.
Comprovante e documento não são a mesma coisa
Duas coisas parecidas, com papéis diferentes:
- Comprovante — nasce de lançamentos pagos, prova um pagamento. Fica em Comprovantes.
- Documento — nasce de um modelo seu (declaração de comparecimento, atestado, outro recibo), com texto livre. Fica em Documentos, e o assunto é Modelos e geração.
Emitir de dentro da ficha
A ficha de cada pessoa tem a aba Comprovantes, que faz a mesma coisa já filtrada para ela. É o caminho mais curto quando alguém pede "o recibo do semestre".