Tudo na plataforma gira em torno de quem você atende: a agenda marca para uma pessoa, o financeiro cobra uma pessoa, o documento sai no nome de uma pessoa. Então este é o primeiro cadastro a fazer.
No app:PacientesTodosNovo
O que é obrigatório
Só o nome completo. Todo o resto pode entrar depois, conforme você for precisando.
Dito isso, dois campos economizam trabalho mais tarde:
- Telefone — é para onde vai o lembrete de WhatsApp.
- E-mail — é o canal alternativo, e o que recebe recibo e documento.
Sem nenhum dos dois, a pessoa existe na agenda e no financeiro, mas não recebe nada.
Os demais campos
Dados pessoais: CPF, data de nascimento, gênero e nome da mãe. O CPF entra nos recibos e nas declarações, então vale preencher em quem vai precisar desses documentos.
Endereço: CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e estado. Digitando o CEP, o resto vem preenchido.
Responsável financeiro
Um campo merece atenção: "o paciente é o próprio responsável financeiro".
- Ligado (o padrão) — as cobranças e os recibos saem no nome da própria pessoa.
- Desligado — abre um bloco para informar quem paga: nome, CPF, e-mail, telefone e o parentesco.
É o caso clássico do atendimento de criança ou adolescente, em que quem recebe a cobrança é o pai, a mãe ou o responsável — e também o de quem atende por convênio de empresa.
Depois de salvar
A pessoa aparece na lista e ganha uma ficha própria — com agenda, anotações, documentos, financeiro e mais. Esse é o assunto do próximo artigo, A ficha de quem você atende.
Editar e remover
Na lista, cada linha abre a ficha; dentro dela, a aba Cadastro permite editar tudo que foi preenchido aqui. O lápis na lista leva direto para lá.
O ícone de lixeira remove a pessoa — e é aqui que vale ler com calma antes de clicar.
Se a pessoa apenas parou de se consultar, mas o histórico ainda interessa, o caminho mais seguro é não remover: marque-a como Inativo.
O status fica na ficha, em Cadastro › Dados pessoais, e alterna entre Ativo e Inativo. A pessoa continua existindo, com agenda, lançamentos e documentos intactos, e some do caminho do dia a dia — os filtros das listas têm o status como critério.
A lista também tem ações em massa, para remover várias pessoas selecionadas de uma vez. A mesma regra vale — e multiplicada.