O Financeiro responde, em um olhar, as duas perguntas que a planilha nunca responde na hora: quanto eu já recebi este mês e de quem eu ainda tenho a receber.
No app:Financeiro
Os três números do topo
- Receitas — o que entrou (ou deveria entrar) no período.
- Despesas — o que saiu.
- Resultado do período — a diferença entre os dois.
Cada quadro tem um ícone de ajuda que explica exatamente o que está sendo somado ali — por exemplo, se são os valores pagos no mês selecionado ou tudo que foi lançado. Vale o clique na primeira vez: é o que evita comparar dois números que medem coisas diferentes.
O período
A navegação por mês fica no alto. Trocando o mês, os três números e a lista inteira acompanham.
A lista de lançamentos
Cada linha é um lançamento, com:
- a pessoa (ou a descrição, quando não é ligado a ninguém);
- o valor;
- a data de vencimento e a data de pagamento;
- o status: pago, pendente, vencido ou isento;
- uma marca quando o pagamento passou pelo MeOrganiza Pay.
Clicando na linha, você abre o lançamento para editar, dar baixa ou emitir comprovante — assunto de Lançamentos.
Os filtros
O botão de filtro abre as opções que respondem perguntas específicas:
| Filtro | Serve para |
|---|---|
| Status do lançamento | "Quem está devendo?" → pendente e vencido. |
| Entrada / Saída | Separar o que entra do que sai. |
| Data de vencimento e data de pagamento | Recortar por quando venceu ou quando foi pago. |
| Valor (maior/menor que) | Achar lançamentos fora do padrão. |
| Pesquisar | Por nome ou descrição. |
| Incluir lançamentos de pacientes removidos | Reencontrar o histórico de quem saiu da lista. |
| Incluir agendamentos removidos | Idem, para atendimentos excluídos. |
Exportar
O botão Exportar gera um arquivo com os lançamentos, respeitando os filtros aplicados. É o que você manda para o contador no fim do mês, ou guarda como backup.
A exportação roda em segundo plano: o link para baixar aparece na sua lista de notificações, no sino do topo. Você não precisa esperar na tela — mas precisa saber onde o arquivo vai aparecer.
O financeiro de uma pessoa só
A mesma tela existe dentro da ficha de cada pessoa, filtrada só para ela: é a aba Financeiro da ficha. Use quando a pergunta for "quanto esta pessoa me deve?" em vez de "como foi o mês?".