Depois de entrar, tudo acontece em duas áreas: o menu da esquerda, que leva aos módulos, e o topo, que cuida da sua conta e da ajuda. Este artigo é o mapa.
A tela inicial
É o resumo do seu dia, em quatro blocos:
- Agendamentos — quem você atende, por horário, com as abas Hoje e Amanhã. Para qualquer outra data, o botão leva à Agenda.
- Pacientes (ou Clientes) — a lista de quem você atende, com filtro.
- Financeiro — os lançamentos do período, com o status de cada um.
- Saldo MeOrganiza Pay — quanto você tem para sacar, se estiver usando o Pay.
Cada bloco tem um botão que leva ao módulo completo.
O menu da esquerda
| Item | Para que serve |
|---|---|
| Pacientes / Clientes | Cadastro e ficha de quem você atende. Abre em Todos e Grupos. |
| Modelos | Os textos-base de documentos e de anamnese, que você edita uma vez e reutiliza. |
| Agenda | O calendário, onde os atendimentos são marcados. |
| Financeiro | Receitas, despesas e o que está em aberto. |
| MeOrganiza Pay | Saldo, extrato e saque, quando você recebe pela plataforma. |
| Comprovantes | Os recibos de pagamento já emitidos. |
| Ajustes | Lembretes, mensagens, taxas, assinatura, notificações e configurações. |
No computador o menu pode ser recolhido pela setinha do topo, para sobrar largura — ele se recolhe sozinho quando você abre a ficha de alguém. No celular ele fica atrás do ícone de três traços.
O topo
- Ícone de ajuda — abre o suporte: Precisa de ajuda? cria um ticket com o nosso time, e Documentação traz você para cá.
- Ícone de agenda — abre um calendário do mês com os seus atendimentos, por cima da tela em que você está. Serve para consultar uma data sem perder o que estava fazendo.
- Sino — as notificações da plataforma. O pontinho verde avisa que tem coisa nova.
- Seu nome / Ver perfil — dados pessoais, senha, telefone e endereço.
Por onde começar
Se a conta é nova, esta é a ordem que faz a plataforma "acender" mais rápido:
- Cadastre as pessoas que você atende — na mão ou por planilha, em Grupos e importação.
- Marque os atendimentos fixos com recorrência: você marca uma vez e a série inteira aparece.
- Confira o lembrete em Ajustes › Sessões: a antecedência padrão pode não ser a sua.
- Cadastre os seus dados de recebimento em Ajustes › Mensagens, para a cobrança já sair com a sua chave Pix.